Teknoloji hisselerindeki alım fırsatları, küresel piyasalarda bir miktar destek sağlarken, faiz oranlarının uzun süre yüksek kalabileceği yönündeki endişeler risk iştahını azaltıyor. ABD'de ekim ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), aylık %0,4 artışla piyasa beklentilerinin üstüne çıktı. Beklentiler enflasyonun %0,3 olacağı yönündeydi. Eylül ayında bu oran %0,6 olarak belirlenmişti.

Geçtiğimiz yıl için herhangi bir veri olmaması nedeniyle, ekime ait yıllık enflasyon bilgisi açıklanmadı. Ancak gıda ve enerji fiyatları hariç hesaplanan çekirdek TÜFE, Ekim'de aylık %0,3'lük bir artış gösterdi.

Piyasa analistlerinin beklentileri, çekirdek enflasyonun aylık %0,2 olarak artacağı yönündeydi. Federal Rezerv Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, TÜFE verileri öncesinde yaptığı açıklamada, Aralık ayında faiz artışını destekleyebileceğini ifade etti.

Waller, beklenenden daha yüksek enflasyonun önemli bir faiz artışını zorunlu kılabileceğini belirterek, "Bu durumda, Aralık toplantısında politika faizinde 50 baz puanlık artış düşünülmeli," dedi.

Dallas Fed Başkanı Lorie Logan, mevcut koşullar göz önüne alındığında en az iki kez daha 25 baz puanlık artış gerektiğini dile getirdi. Kısa vadede ekonomik ve finansal duruma bağlı olarak adımların hızlanabileceğini ifade eden Logan, sonbahardaki izlemelerden daha hızlı ilerleyebileceklerini vurguladı.

Logan, iki artış sonrası duraksayıp ekonomik gelişmeleri değerlendirmeyi uygun bulduklarını belirtti.

Kansas City Fed Başkanı Jeff Schmid, genel fiyatların endişe verici eğilimler göstermesi nedeniyle enflasyonun öncelikli bir mesele olduğunu vurguladı. Fed Başkan Yardımcısı Michelle Bowman, enflasyon baskılarının devam ettiğine ve iş gücü piyasasının güçlendiğine dair kanıtlar bulduklarını bildirdi.

Bowman, "Bu durum, enflasyonu %2 hedefine yaklaştırmak için henüz yapılacak işler olduğunu gösteriyor," dedi.

Para piyasalarında, Fed'in Aralık'ta %87 ihtimalle 25 baz puanlık bir artış gerçekleştireceği öngörülürken, son açıklamalarla birlikte 50 baz puanlık bir artışın da gündeme gelebileceği ifade ediliyor.

Bankanın Aralık ayında faizleri sabit tutacağına dair beklentiler tamamen ortadan kalktı. Fed'in gelecek yıl ortalarına kadar iki faiz artırımı gerçekleştirebileceği düşünülüyor.

Tüm bu gelişmeler ışığında, ABD'nin 10, 5 ve 2 yıllık tahvil faizlerinin yükseldiği gözlemlendi. Bugün Gaziler Günü dolayısıyla tahvil piyasasında işlem yapılmıyor.

Döviz piyasasında, dün %0,2 artışla 102,2 seviyesine ulaşan dolar endeksi, yeni günde yatay bir seyir izliyor. Altın fiyatları ise %2,7 düşüşle 4031 dolara kadar gerileyip, bugün tepki alımlarıyla %0,6 artışla 4054 dolara yükseldi.

Bu arada, Katar Dışişleri Bakanlığı Medya ve İletişim Dairesi Başkanı İbrahim bin Sultan el-Haşimi, ABD ve İran arasındaki krizle ilgili müzakerelerde ilerleme kaydedildiğini ve tarafların görüşmelerini yakınlaştırma çabalarının sürdüğünü belirtti.

ABD ve İran arasındaki diplomatik çözüme dair olumlu beklentilerle, brent petrolün varil fiyatı dün %3,5'ten fazla düşerek 90 doların altına inip, sonrasında 91,5 dolara stabil hale geldi. Ancak Hürmüz Boğazı’ndaki saldırılar ve ABD’nin petrol stoklarındaki beklenmedik düşüş, fiyatları bugün %1 yükselterek 92,4 dolara çekti.

Petrol fiyatlarındaki düşüşün orta vadede enflasyonu rahatlatacağı düşünülüyor, fakat ABD'deki enflasyon verisi FED’in kısa vadede daha sıkı bir politika izleyeceği endişelerini artırıyor.

Yatırımcılar, petrol fiyatının kalıcı olarak düşmesi durumunda bunun ileriki aylardaki enerji maliyetlerini etkileyebileceğini düşünüyor.

Analistler, petrol fiyatlarının gelecekteki enflasyon üzerinde rahatlatıcı bir etki yaratabileceğini ancak güçlenen dolar ve tahvil faizlerinin küresel piyasalardaki risk iştahını sınırladığına vurgu yaptı.

Ayrıca Claude yapay zeka modellerinin geliştiricisi Anthropic, Wall Street tarihindeki en büyük halka arzlardan birisini gerçekleştirerek 64,4 milyar dolara kadar kaynak yaratmayı hedefliyor.

Bu halka arzın, teknoloji sektöründeki dalgalanmalar sonrası yatırımcıların büyük ölçekli yapay zeka şirketlerine ne kadar ilgi gösterdiği açısından belirleyici olabileceği düşünülüyor.

Diğer taraftan, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, ABD'nin Çin'le yapay zeka alanındaki riskleri yönetimi konusunda işbirliği yapacağını ancak bu alandaki çıkar farklılıklarına dikkat edilmesi gerektiğini ifade etti.

Fed'in New York şubesi, üçüncü çeyrek için Hanehalkı Borcu ve Kredi Raporu'nu yayımladı. Raporda, Amerikalıların toplam hanehalkı borcunun bu çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %1,8 artarak 19,1 trilyon dolara ulaştığı belirtildi.

New York borsası enflasyon endişeleri nedeniyle dün geri çekildi.

Nvidia'nın CEO'su Jensen Huang'ın uluslararası istihbarat faaliyetinin hedefi olduğuna dair haberler, şirketin hisselerinde baskı yarattı. Hissedarlar, Huang'ın, Çin için istihbarat topladığı belirtilen bir şirketle ilişkisini açıklamadıkları gerekçesiyle dava açtı. Nvidia hisseleri %5,5 değer kaybetti.

Öte yandan, CoreWeave’in bilançosu beklentilerin üzerinde gelmesi sonrası şirketin hisseleri piyasa sonrası işlemlerde %14,8 yükseldi. Amerikan Otomobil Birliği’nin (AAA) verilerine göre, ABD’de benzin ortalama fiyatları galon başına 3,98 dolara inerek, temmuzdan bu yana ilk kez 4 doların altına düştü.

Tüm bu gelişmelere rağmen Dow Jones, S&P 500 ve Nasdaq endeksleri sırasıyla %0,3, %0,38 ve %0,7 değer kaybetti.

ABD'de vadeli endeks kontratları güne pozitif bir seyirle başladı.

Avrupa borsaları, İngiltere hariç, yükseliş gösterdi.

Petrol fiyatlarındaki düşüşün enflasyon üzerindeki baskıları azaltacağı beklentisiyle Avrupa borsaları yükselişle günü tamamladı. İngiltere Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Clare Lombardelli, bankanın politika faizi tahmininin diğer kuruldaki üyelerden daha yüksek olduğunu ifade etti.

Faiz artırımlarının olasılığına kapıyı kapatmayan Lombardelli, aralık ayındaki bir sonraki toplantıya kadar daha fazla bilgi sahibi olunacağına dikkat çekti.

Bugün açıklanan verilere göre ise Alman Ekonomik Araştırma Enstitüsü (Ifo), hükümetin özel fonlar yoluyla aldığı yeni borçların büyük kısmının kalıcı yatırımlara aktarılmadığını kaydetti.

İngiltere merkezli telekom şirketi Vodafone, nisan-eylül döneminde 3 bin kişiyi işten çıkararak 200 milyon avro maliyet tasarrufu sağladığını açıkladı ve 2030 mali yılına kadar 2 milyar avro tasarruf hedefi belirledi.

Almanya'da DAX endeksi %0,31, Fransa’da CAC 40 %0,55 ve İtalya’da FTSE MIB %0,69 yükselirken, İngiltere FTSE 100 %0,29 değer kaybetti.

Avrupa'da vadeliler pozitif bir başlangıç yaptı.

Asya piyasalarında ise karışık bir görünüm hakim.

CoreWeave’in iyi gelen bilançosu, yapay zeka talebine yönelik endişelerin azalmasına yol açarken, Japonya ve Güney Kore borsalarında yükseliş yaşandı.

Tayvanlı teknoloji firması TSMC'nin, Anthropic ve OpenAI'a 1 milyar dolara kadar yatırım yapma onayına sahip olması üzerine hisseleri %4,2 değer kazandı.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi %1,3, Güney Kore Kospi %2,5 artarken, Çin'in Şanghay bileşik endeksi %0,2 ve Hong Kong'un Hang Seng endeksi %0,9 geriledi.

Borsa İstanbul ise dün, %0,43 değer kaybederek 11.661,86 puanla günü kapadı.

BİST 30 endeksine dayalı vadeli kontratlar, dün akşamki normal seyir kapanışına göre %0,05 düşüş kaydetti.

Dolar/TL, dün %0,1 artarak 50,2330'dan işlem görürken, bugünkü bankalararası açılışında ise 50,2350 seviyesinde işlem görmekte.

Analistler, yurt içinde perakende satışlar, yurt dışında ise Almanya’da enflasyon ve Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmasını takip edeceklerini belirtiyor ve BIST 100 endeksinde 11.500 ile 11.400'ün destek, 11.800 ile 11.900'ün direnç konumu olduğunu kaydediyor.